En los últimos cinco años, los teléfonos de marcas chinas han tomado un lugar significativo en el mercado de dispositivos móviles en el país.
En 2019 su participación era casi inexistente con 0.6 por ciento del total. Sin embargo, para 2024 han logrado posicionarse alcanzando 18 por ciento del mercado mexicano, de acuerdo con datos del estudio Mercado de Smartphones: Ganadores y Perdedores de la consultora The Competitive Intelligence Unit(The CIU).
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Ernesto Piedras, director de la consultora, atribuye este crecimiento a un cambio en las preferencias del consumidor mexicano, quien busca dispositivos accesibles, pero tecnológicamente más avanzados.
“El consumidor mexicano se ha vuelto más consciente de las características técnicas y la relación calidad-precio, lo que impulsó la demanda de teléfonos accesibles, pero avanzados tecnológicamente, algo que ofrecen los equipos asiáticos”, explicó.
Asimismo, explicó que la salida de LG del mercado y al enfoque de marcas como Samsung y Huawei en celulares de alta gama dejó un espacio abierto para que las marcas chinas aprovecharan.
Otro cambio relevante en las preferencias de los consumidores se refleja en la migración hacia canales de adquisición alternativos, como tiendas departamentales y plataformas en línea, así como el aumento en la preferencia por esquemas de financiamiento.
Para Piedras, cada vez más mexicanos prefieren comprar su celular en tiendas departamentales, en línea o en tiendas de autoservicio, ya que encuentran mejores ofertas de financiamiento y teléfonos desbloqueados.
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Este cambio ha abierto oportunidades para nuevos modelos de negocio y se espera que impulse la comercialización de aproximadamente 30 millones de nuevos smartphones en 2024 y la apertura a marcas menos conocidas en tiendas físicas y más en compras en línea.
En este escenario, Oppo y Xiaomi han tomado la delantera. Ambas marcas lideran la preferencia dentro de la gama media, con una participación de mercado del 7.3 y siete por ciento, respectivamente al cierre del tercer trimestre de 2024.
Otras marcas como Honor y Vivo también han ganado terreno. Vivo, que llegó a México en 2021, tenía apenas 0.6 por ciento del mercado en 2023, pero su presencia se ha triplicado en solo un año.
La mayoría de los equipos que ofrecen los fabricantes chinos están pensados para el mercado de gama media, los cuales se han convertido en los preferidos del mercado mexicano.
Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en 2018 representaban 50 por ciento de los teléfonos en uso. Para 2023, esa cifra subió a 52 por ciento, en un panorama que ahora incluye más de 130 millones de dispositivos activos.
Este comportamiento también responde al impacto de la inflación acumulada en México, que alcanzó 28.75 por ciento entre 2018 y 2023, incentivando a los consumidores a buscar dispositivos que ofrezcan un mejor equilibrio entre costo y beneficios.
Motorola, una marca propiedad de la china Lenovo, también ha sido protagonista de este crecimiento. Desde 2019, ha incrementado su participación en 7.5 puntos, alcanzando 21.7 por ciento del mercado en 2024. Este éxito se debe a su estrategia de competir tanto en la gama media como en la alta.
Aunque Samsung sigue siendo el líder del mercado mexicano con una participación del 29.6 por ciento, ha registrado su nivel más bajo en una década. En 2019, tenía el 35.6 por ciento, pero ahora enfrenta una caída de seis puntos.
Según The CIU, esta disminución se debe a que sus teléfonos son percibidos como costosos en comparación con alternativas tecnológicamente similares o superiores.
“Sus dispositivos son más de 20 por ciento más caros que otras opciones en el mercado”, indica el análisis.
Además, su apuesta por modelos premium y plegables no ha resonado con un mercado donde la mayoría de los usuarios busca equipos por debajo de los 15 mil pesos. Huawei, por su parte, ha enfrentado desafíos geopolíticos que limitan su acceso a tecnología estadounidense.
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Aunque ha logrado mantenerse competitivo en China, su presencia en México ha disminuido. Entre 2019 y 2024, su participación cayó 4.8 puntos, ubicándose en 7.3 por ciento.
Actualmente, en México hay 150.1 millones de líneas móviles activas, y el mercado de smartphones se valora en 149.4 mil millones de pesos.
Con la llegada de nuevas marcas y la creciente preferencia por teléfonos accesibles pero avanzados, los fabricantes chinos han cambiado las reglas del juego, dejando claro que la competencia en el mercado mexicano está más viva que nunca.
Rubén Romero | El Sol de México