Jorge Alegría Formoso, director general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), dijo que la Oferta Pública Inicial (OPI) de Banamex se hará el próximo año en el mercado bursátil de México y Estados Unidos. 

Cuestionado sobre si la colocación se hará en la BMV o en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), Alegría Formoso aseguró que por el momento no se ha tomado la decisión, pero mantienen conversaciones con los inversionistas y potenciales agentes colocadores. 

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“No tenemos certidumbre de en qué bolsa pueda hacerse (la OPI), pero estamos cerca de los emisores y los operadores potenciales, estamos trabajando con ellos”, precisó. 

En mayo de 2023, la BIVA, que dirige María Ariza, alzó la mano para realizar la OPI de Banamex, al tiempo que aseguró que cuenta con la infraestructura y experiencia necesaria, en medio de un periodo de sequías bursátiles.

Según Ariza, la BIVA es la “mejor opción” para llevar a cabo este listado debido a su tecnología y alcance de inversionistas locales e internacionales. 

“Una colocación está en función del mercado, no es algo que podemos controlar. Estamos en el entendido que la intención sea una OPI, también se ha comentado que sea dual en México y Estados Unidos”, detalló el director general de la BMV. 

Alegría Formoso subrayó que una OPI dual es algo muy válido, debido a las valuaciones y ofertas que puedan recibir las empresas durante su emisión, además que fortalecen al mercado bursátil en general. 

“La idea de que una valuación puede ser más atractiva en el mercado extranjero que en México no están peleadas. Tú puedes hacer una colocación dual que te dé una valuación más acorde a los mejores estándares internacionales, pero un 25 o 30 por ciento se puede llevar a cabo en México”, concluyó.

Este mismo miércoles por la mañana, Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México (Banxico), detalló que la OPI de Banamex está prevista para llevarse a cabo en la segunda mitad de 2025.

“Efectivamente el proceso de venta a través de OPI ocurrirá después del segundo semestre de 2025, conforme se ha señalado, y las acciones de Banamex estarán depositadas en México, si bien como para otras instituciones parte de sus acciones podrían venderse en otros mercados”, comentó en conferencia de prensa. 

En octubre, Jane Fraser, directora general de Citigroup, aseguró ante analistas que la OPI para vender a Banamex podría estar lista a finales del próximo año, si bien el proceso dependería de las condiciones del mercado para maximizar el valor de la institución y beneficiar a todos los accionistas. 

Hasta antes de optar por una OPI, Germán Larrea, dueño de Grupo México, era el único interesado en comprar directamente el banco, aunque también mostraron interés instituciones como Santander, de Ana Botín; Inbursa, que encabeza Carlos Slim, y Banorte, que dirige Marcos Ramírez Miguel.

La venta de Banamex forma parte de un plan estratégico de Citigroup para salir del segmento de banca minorista en 14 países, un proceso que ya ha concluido en nueve mercados. 

En México, apenas el pasado 2 de diciembre concluyó la separación de Citigroup y Banamex, con lo cual ahora operan dos bancos y grupos financieros por separado.

Por un lado, Grupo Financiero Citi México continuará sirviendo a clientes institucionales de Citi en México a través de Banco Citi México y de Citi México Casa de Bolsa, mientras que Banamex operará los negocios de banca minorista como tarjetas de crédito y débito, préstamos hipotecarios y automotrices, afore, entre otros. 

De acuerdo con la gobernadora de Banxico, ahora que ya existen estas dos instituciones dentro del sistema financiero mexicano, le corresponderá a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) designar su importancia sistémica. 

Esta asignación se hace para conocer a los bancos más grandes del país y que en caso de una quiebra podrían desestabilizar al sistema financiero. Hasta ahora, esta posición la ocupan BBVA México, Santander México, HSBC México, Banorte, Scotiabank, Inbursa y Citibanamex, previo a su separación. 

Banxico recibe cinco solicitudes de nuevos bancos 

En medio del auge de las fintech que buscan operar como bancos en México, Victoria Rodríguez Cejaañadió que actualmente hay cinco solicitudes de diferentes instituciones para obtener una licencia bancaria.  

“Banxico participa en el proceso de autorización de nuevos bancos, se da una opinión vinculante que está establecido en la ley. Actualmente tenemos cinco bancos prospectos de los cuales todos son transformaciones de figura”, detalló la gobernadora central. 

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Según Rodríguez Ceja, entre 2012 y 2024 las autoridades financieras han aprobado 20 licencias bancarias. Al día de hoy, el sistema bancario está conformado por 53 instituciones, aunque sólo operan 50 de ellas. 

Miguel Ángel Ensástigue|El Sol de México